社内DX化人材育成プログラム CRMツール活用編

Chapter 1

CRMツールの基本概要

知識習得: CRMツールの基本的な役割とその導入メリットを理解する
内容: CRMとは何か / CRMツールの代表的な機能（顧客管理、営業管理、分析機能） / CRMを活用した業務改善事例
習得できるスキル: CRMツールの概要を理解し、自社での適用をイメージできる

Chapter 2

CRMツールの初期設定

実務指導: CRMツールを実際に導入し、初期設定を行う手順を習得する
内容: アカウント作成 / 基本設定（言語、タイムゾーン、権限管理など） / 顧客データのインポート（CSVファイル利用）
習得できるスキル: 初期設定を効率的に完了するスキル

Chapter 3

顧客データの管理

知識習得: 顧客データを効率的に収集・整理・管理する方法を学ぶ
内容: 顧客データの収集方法と入力ルール / データの整理と更新（重複排除、分類） / 活用しやすいデータ構造の作り方
習得できるスキル: データ品質を高める管理スキル

Chapter 4

営業プロセス管理と自動化

実務指導: 営業活動をCRMで管理し、自動化を活用する方法を学ぶ
内容: 営業パイプラインの可視化 / 営業タスクの設定と自動リマインダー機能 / フォローアッププロセスの最適化
習得できるスキル: 営業プロセスをCRMで管理・効率化するスキル

Chapter 5

マーケティングとの連携

知識習得: CRMツールを活用してマーケティング活動を効率化する方法を学ぶ
内容: リード管理とセグメンテーション / メールマーケティング機能の活用 / 顧客データを活用したターゲティング戦略
習得できるスキル: マーケティング活動をCRMで統合運用するスキル

Chapter 6

データ分析とレポート作成

実務指導: CRMツールで収集したデータを分析し、実務に活用する方法を学ぶ
内容: 分析ダッシュボードの活用 / KPIの設定とモニタリング / カスタムレポートの作成と共有
習得できるスキル: データ分析結果を基にした意思決定スキル

Chapter 7

CRM運用の課題と改善

知識習得: 運用中の課題を特定し、改善方法を理解する
内容: よくある運用上の問題点 / PDCAサイクルの導入 / 利用者からのフィードバック活用
習得できるスキル: 運用状況を継続的に改善するスキル

Chapter 8

法的コンプライアンスとセキュリティ

知識習得: CRM運用における法的リスクを理解し、安全に運用する方法を学ぶ
内容: 個人情報保護の基本（GDPR、国内法対応） / セキュリティ機能（アクセス制御、データ暗号化） / データ利用の透明性と倫理
習得できるスキル: 法律と規制を遵守し、安全にCRMを運用するスキル

Chapter 9

他ツールとの連携

実務指導: CRMを他の業務ツール（ERP、マーケティングツールなど）と統合する方法を学ぶ
内容: 他システムとのAPI連携の基本 / CRMとERPのデータ連携事例 / ワークフローを効率化するツール統合
習得できるスキル: 他の業務ツールとCRMを統合して運用するスキル

Chapter 10

業務効率化の実践例

知識習得: CRMを活用した具体的な業務効率化の実践例を学ぶ
内容: 営業部門での効率化事例 / カスタマーサポート部門での効率化事例 / データを活用した経営戦略事例
習得できるスキル: 業務効率化の応用力

Chapter 11

社内活用推進の方法

実務指導: 社内でCRMツールの利用を促進するための施策を学ぶ
内容: 社内トレーニングプログラムの設計 / CRM活用の成功事例の共有 / ユーザーへのインセンティブ提供
習得できるスキル: 社内全体でCRMの利用を促進するスキル

Chapter 12

まとめと実践計画

実務指導: 学んだ内容を総括し、自社での実践計画を立てる
内容: カリキュラムの総復習 / 受講者による自社適用プランの作成 / 質問への対応と今後の学習指針
習得できるスキル: 自社に最適なCRM運用計画を立案するスキル