SFAツール運用

Chapter 1

SFAツールの基本機能と導入目的 案件管理の活用① - 案件登録と進捗管理 案件管理の活用② - 案件のフェーズ管理と分析 顧客管理の活用① - 顧客情報の登録と活用 顧客管理の活用② - 既存顧客のフォローアップ戦略 タスク管理と営業活動の効率化 SFAのレポート機能① - 営業パフォーマンスの可視化 SFAのレポート機能② - カスタムレポート作成 SFAと他ツールの連携（MA・CRM・BIツール） SFA運用のベストプラクティスと定着化 SFAのカスタマイズと自動化の基本 実践ワーク - SFAを活用した営業改善シナリオ

知識習得: SFAの主要機能（案件管理・顧客管理・レポート機能など）と導入目的を学ぶ
実務スキル: SFAツールのUIを確認し、基本的な操作を体験する

Chapter 2

知識習得: 案件の登録・管理の考え方と活用メリットを学ぶ
実務スキル: 実際に案件を登録し、進捗を更新する

Chapter 3

知識習得: 営業フェーズ設定の基本やボトルネック分析のポイントを学ぶ
実務スキル: 案件のステータスを変更し、レポートを活用して進捗を分析する

Chapter 4

知識習得: 顧客データの一元管理の重要性や活用ポイントを学ぶ
実務スキル: 顧客情報を登録し、属性ごとに分類・検索する

Chapter 5

知識習得: 顧客リテンション施策の基本（リマインド設定・提案機会の創出）を学ぶ
実務スキル: フォローアップリストを作成し、タスク管理機能を活用する

Chapter 6

知識習得: SFAのタスク管理機能の活用方法を学ぶ
実務スキル: タスクを作成・割り当てし、リマインド設定を行う

Chapter 7

知識習得: KPIの設定方法やレポートの活用事例を学ぶ
実務スキル: 営業チームの成績をレポートで確認し、分析する

Chapter 8

知識習得: 業務に応じたレポートカスタマイズの考え方を学ぶ
実務スキル: カスタムレポートを作成し、チーム内で共有する

Chapter 9

知識習得: SFAと他ツール（マーケティングオートメーション・CRM・BIツール）を組み合わせるメリットを学ぶ
実務スキル: 連携可能なツールを確認し、簡単なデータ連携を実施する

Chapter 10

知識習得: SFA運用の成功事例や社内定着のポイントを学ぶ
実務スキル: 自社のSFA運用ルールを作成し、社内で共有する

Chapter 11

知識習得: SFAのワークフロー・自動化機能の概要と活用例を学ぶ
実務スキル: ルールを設定し、自動タスクを作成する

Chapter 12

知識習得: これまで学んだ内容を活かした営業改善のシナリオを作成する
実務スキル: SFAを活用し、案件管理・顧客管理・レポートを総合的に運用する演習を行う